【天风研究·固收】转债日报（6月22日）|转债_民

转债发行人公告

1.【奥佳华】公司通过选举邹剑寒先生为公司第五届董事会董事长、李五令先生为公司第五届董事会副董事长等换届选举议案。

2.【小康股份】公司控股股东小康控股于近日解质股份3,500万股，截至2020年6月19日，小康控股及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为37,596万股，占其持股数量的比例为70.40%，占公司总股本的32.43%。

3.【博世科】公司实际控制人王双飞先生、许开绍先生、宋海农先生和杨崎峰先生于近日办理了部分股份解除质押及再质押，截至2020年6月19日，上述股东及其一致行动人累计质押数量为8,484.91万股，占其持股数量的比例为70.44%，占公司总股本的23.84%。

4.【纵横通信】公司控股股东苏维锋先生及其一致行动人共计持有“纵横转债”109.94万张，占发行总量的40.72%，自2020年5月22日至6月18日期间，累计减持纵横转债27万张，占发行总量的10%。

5.【岭南股份】公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生解除质押其持有的公司部分股份，占其所持股份6.17%，占公司总股本2.07%，截至2020年6月19日，其剩余质押股份数量占其所持股57.61%，占公司总股本19.34%.

6.【淮北矿业】“淮北矿业”开始转股：转股价格为9.33元/股，转股期起止日期为2020年6月29日至2025年12月22日。

7.【国轩高科】“国轩转债”开始转股：转股价格为12.19元/股，转股期起止日期为2020年6月23日至2025年12月17日。

8.【东风股份】“东风转债”开始转股：转股价格为6.75元/股，转股期起止日期为2020年6月30日至2025年12月23日。

9.【科森科技】经董事会决议，考虑到“科森转债”存续时间相对较短，目前相关资金已有支出安排，同时结合当前的市场情况，公司董事会决定不提前赎回“科森转债”。

转债交易情况

周五上证指数收于2967.63点，较前一交易日上涨0.96%。中证转债指数收于345.12点，较前一交易日上涨0.23%。上涨前三个券分别为蓝帆转债（41.01%），英科转债（6.69%），中宠转债（6.61%）；跌幅前三个券分别为孚日转债（-5.35%），特发转债（-4.05%），横河转债（-2.77%）。

转债市场公告

转债发行人公告

【川投能源】公司参股48%的雅砻江水电公司的卡拉水电站项目于2020年6月17日获得四川省发改委核准。卡拉水电站总装机容量102万千瓦，单独运行时多年平均年发电量39.97亿千瓦时，与上游两河口水库电站联合运行时多年平均年发电量45.24亿千瓦时。

【文灿股份】公司通过文灿法国向交易对方Copernic公司、Philippe Galland先生和Philippe Dizier先生以每股38.18欧元的现金对价收购其所持有的百炼集团407.80万股普通股，代表百炼集团总股本的61.96%。交易完成后，百炼集团建成为本公司的控股子公司，本公司通过境外子公司文灿法国直接持有百炼集团至少61.96%股权。

【英科医疗】公司全资子公司INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED 拟向公司全资子公司江西英科增加注册资本1,000万美元。增资完成后，江西英科的注册资本由人民币1亿元增加至1.71亿元，公司仍持股100%，已完成工商变更登记手续。

【鼎胜新材】公司以自有资金向全资子公司联晟新材增加注册资本50,000万元，本次增资完成后，联晟新材的注册资本将增至99,400万元，公司持有其100%股权，已完成工商变更登记手续。

【盛屯矿业】公司持有子公司珠海迈兰德50%的股权，公司于近日获悉，珠海迈兰德持有的摩根大通期货50%股权出售给J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED事宜经中国证监会审核通过。

【精测电子】控股子公司上海精测拟以自有资金4920万元人民币购买参股公司武汉颐光剩余82%股权，本次交易完成后，将持有武汉颐光100%股权。

【亨通光电】公司将以现金方式向亨通新能源技术转让其所持有的国充充电科技江苏有限公司51%股权，交易价格24000万元；以现金方式向亨通新能源技术转让其所持有的江苏亨通龙韵新能源科技有限公司100%股权，交易价格980万元。公司拟终止智能充电运营项目（一期），并将本项目剩余募集资金7022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金，占公司非公开发行股票募集资金总额的2.29%。

【恩捷股份】公司向上海农村商业银行股份有限公司南汇支行申请不超过87600万元并购贷款，期限为7年，上海恩捷提供连带责任担保；公司及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司及其子公司提供总额不超过100000万元的财务资助。

【岭南股份】公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生解除质押其持有的公司部分股份，占其所持股份6.17%，占公司总股本2.07%，截至2020年6月19日，其剩余质押股份数量占其所持股57.61%，占公司总股本19.34%。

【华夏航空】公司将以100.39元/张的价格赎回“华夏转债”，赎回登记日为2020年7月28日。

一级市场预案

【巨星科技】【雪榕生物】公开发行可转换公司债券募集说明书

【韦尔股份】【天能重工】【弘信电子】【明阳电路】公开发行可转换公司债券预案

【青农商行】【嘉友国际】【佳力图】公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过

可转债正股产品价格走势

01. 制冷剂出厂价格走势：巨化EB

目前R22厂家挺价依旧，供应收紧，随着前期订单执行完成，以及配额不断消耗，新订单价格或将小幅上涨，加之原料市场走高后维稳，成本端利好支撑，预计短期内制冷剂R22价格坚挺维稳，易涨难跌。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

02. PTA-涤纶长丝国内市价走势：桐昆转债&EB、桐20转债、新凤转债

海外公共卫生事件二次爆发，加重市场悲观预期，因此短期内涤丝产销难有提升，而伴随着库存累加，企业出货意愿增强，目前局部商谈已出现松动迹象，双原料PTA、乙二醇整体呈现震荡下行的状态，涤纶长丝需求低迷，企业库存承压，而成本端支撑不足，企业纷纷降价促销，下游逢低买入，因此涤丝库存多转移至加弹、织造企业，然终端传导不畅，行业库存多集中在行业中部位置。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

03. 炭黑国内市价走势：永东转债、金能转债

炭黑市场主流暂稳，N330主流送到4100-4500元/吨，个别高低位均存。原料煤焦油市场周内下调整理，蒽油市场持续走低，但炭黑成本端压力依旧，厂家对原料采购积极性放缓，且抵触情绪，行业亏损状态持续，商家推涨氛围较浓。其次炭黑周内产量小幅上调但库存较上周环比下调2.34%，对炭黑推涨利好支撑。另一方面，炭黑行情一般，轮胎成品库存较高，出口弱势现状短期难以改观，内销市场竞争激烈，下游轮胎对高位炭黑抵触心态较强。总体考虑，炭黑市场短时间推涨不易。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

04. 化肥国内市价走势：金禾转债、司尔转债

三胺市场维持弱势，僵持整理。下游探底情绪仍在，供需矛盾制约市场，原料走势无带动，交投长期疲软，整体未见向好预期，市场行情看弱。关注上游开工率变化对市场的影响。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

05. 农药国内价格走势：利尔转债

短期看，草铵膦价格或将盘整：利好方面：目前国内生产商产能集中，潜在竞争对手尚不能完全商品化生产；利空方面：市场采购进入淡季，放量采购恐难成为现实，难以支撑价格持续上调。不确定性：四川地区并线产能稳定投放市场的时间不确定。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

06. 维生素国内报价走势：兄弟转债、圣达转债

泛酸钙：此前市场消息称河北厂家泛酸钙报价380元/公斤，近日购销偏淡，贸易商出货积极报价松动，市场高位回调

VK3：皮革行业低迷，铬鞣剂消耗减少，受成本支撑，4月26日兄弟科技MSB96提价至135元/公斤，MNB96提价至155元/公斤，贸易商出货积极，市场窄幅整理。

VB1：兄弟维生素有序投料生产,湖北地区复工, 国内供应好转，厂家报价回落，市场报价高位回调。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

07. 新能源产业链走势：赣锋转债、国轩转债、恩捷转债、璞泰转债

6月19日，三元材料523市场报价在11.3万元/吨，较昨日降低0.1万元/吨；三元材料622市场报价在13.4万元/吨，较昨日降低0.1万元/吨，市场来看，市场成交也较为清淡。三元材料市场持续弱势运行，企业表示市场销售疲软，被迫降低开工率。下游市场方面看，动力电池市场本周未有明显起色，低端数码市场方面，有新增少量订单，但成交价格处于低位。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

08. 天然橡胶价格走势：玲珑转债

国内天然橡胶价格上涨，昨日期货价格继续小幅震荡。供需相对平稳，市场无其他消息刺激，胶价维持小幅震荡走势。外盘贸易商报盘积极性尚可，报盘价格暂时持稳，目前当日美金胶折算价无优势，国内市场询盘积极性一般。内盘进口干胶市场贸易商报盘积极性维持高位，市场询盘稀少，美金胶报盘价格维稳为主，人民币混合胶价格小幅下跌。库存方面，老全乳胶库存平稳消库，高贴水越南3L情况下消库速度快于去年同期。预计短期天胶价格维持小幅震荡。（资料民众国际期货官网：百川资讯）