【天风研究·固收】转债日报（6月11日）|转债_民

转债发行人公告

1.【华夏航空】与中国商飞签订战略合作框架协议，自2020年起，拟引进、运营100架ARJ21-700和C919飞机等合作，涉及金额达501.01亿元。

2.【国泰君安】2020年6月10日，公司实施了首次回购A股股份，涉及股份数量为470万股，占公司总股本比例为0.0528%，购买的最高价格为16.29元/股最低价格为16.22元/股，已支付的总金额约为7644元。

3.【*ST辉丰】“辉丰转债”回售，回售价格：103元/张，回售申报期：2020年7月27日-2020年7月31日，发行人资金到账日：2020年8月5日，回售款划拨日：2020年8月6日，投资者回售款到账日：2020年8月7日。

4.【裕同科技】“裕同转债”回售，回售价格：100.085元人民币/张，回售申报期：2020年6月23日至2020年7月1日，发行人资金到账日：2020年7月6日，回售款划拨日：2020年7月7日，投资者回售款到账日：2020年7月8日。 

5.【华通医药】公司拟发行股份购买资产，将自2020年6月11日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请股票、可转换公司债券复牌。

6.【全筑股份】公司拟非公开发行募集资金总额不超过4.6亿元。【大业股份】调整“大业转债”转股价格，修正前转股价格：12.56元/股，修正后转股价格：12.40元/股，价格调整实施日期：2020年6月17日。

7.【迪森股份】公司调整迪森转债转股价格，调整前“迪森转债”转股价格：7.19元/股，调整后转股价格：7.04元/股，生效日期：2020年6月17日。

8.【钧达股份】“钧达转债”转股价格调整，调整前转股价格：14.93元/股，调整后转股价格：14.83元/股，调整生效日期：2020年6月17日。

9.【博彦科技】博彦转债”转股价格调整，本次调整前，“博彦转债”转股价格为：8.81元/股；本次调整后，“博彦转债”转股价格为：8.72元/股；转股价格调整生效日期：2020年6月18日。

转债交易情况

周三上证指数收于2943.75点，较前一交易日下跌0.42%。中证转债指数收于342.74点，较上一交易日下跌0.17%。上涨前三个券分别为富祥转债（10.13%），振德转债（6.19%），博特转债（5.58%）；跌幅前三个券分别为联泰转债（-3.28%），凯发转债（-3.25%），模塑转债（-3.22%）。

转债市场公告

转债发行人公告

【溢多利】公司拟向珠海市金大地投资有限公司、泸州明信投资合伙企业、温氏（深圳）股权投资管理有限公司、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业非公开发行股票。每股认购价格为9.91元/股。认购数量为1009万股，认股款总额为1亿元。

【春秋电子】2020年6月10日向符合授予条件的32名激励对象授予157.50万股限制性股票，授予价格为7.61元/股。

【春秋电子】公司拟以自有资金3000万元向恒精材料科技进行增资。其中新增注册资本176.47万元，其余的增资价款2824万元人民币计入恒精材料科技的资本公积。本次增资完成后，春秋电子将持有恒精材料科技15%的股权。

【中矿资源】股东肖晓霞女士实施股票质押式回购交易业务，本次质押数量119万，占公司总股本比例0.43%。

【科森科技】截至2020年6月10日，徐小艺女士减持计划实施时间过半，徐小艺女士累计减持179.66万股，占公司总股本的0.38%；瞿李平先生集中竞价交易减持数量过半，累计减持29万股，占公司总股本的0.06%。

【高能环境】北京高能时代环境技术股份有限公司中标伊宁市项目，项目一期总投资5.6亿元。

【新北洋】5%以上股东威海北洋电气集团股份有限公司办理股份解质押和再质押，本次解质押股份数量为700万股，占公司总比例的1.05%；本次质押股份数量为700万股，占公司总比例的1.05%。

【全筑股份】公司拟非公开发行募集资金总额不超过4.6亿元。

【中国化学】至2020年5月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额779.83亿元，其中国内合同额628.68亿元，境外合同额151.15亿元；累计实现营业收入283.27亿元。

【大业股份】调整“大业转债”转股价格，修正前转股价格：12.56元/股，修正后转股价格：12.40元/股，价格调整实施日期：2020年6月17日。

【华体科技】东吴创投计划在未来6个月内减持其持有的华体科技股份不超过408.26万股（即不超过公司总股本的4.0000%）。

【中京电子】公司拟对离职激励对象所持已获授予但尚未解除限售的16.12万股限制性股票由公司回购注销。

【永鼎股份】公司重大合同签署进展顺利，2020年6月9日，公司收到业主转发的孟加拉国财政部对外经济司的通告函：该EPC项目融资贷款协议2020年6月7日已签署，但合同条款还未全部完成，截至目前，该合同尚未正式生效。

【永鼎股份】江苏永鼎股份有限公司及控股子公司自2020年5月14日至本公告日累计收到政府补助324.94万元。

【起步股份】公司股东邦奥，自2020年2月4日至2020年6月10日期间，合计减持公司股份474.24万股，占公司总股本的1.00%。

一级市场预案

【淳中科技】【联诚精密】:公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准

可转债正股产品价格走势

01. 制冷剂出厂价格走势：巨化EB

受供应端及原料价格利好支撑，R125重心试探性上行，原料端，萤石市场惜售，报价趋坚，氢氟酸交付合同订单为主，新单主流向高端靠拢，成本面支撑走强；终端，出口面压力仍存，多转为内销，内贸面空调厂家弱势难改，需求低迷。预计短期内以当前水平震荡整理为主，价格或随原料行情波动逐步走向高端，但当前需求面未见好转，上行之路承压受限。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

02. PTA-涤纶长丝国内市价走势：桐昆转债&EB、桐20转债、新凤转债

今日涤纶长丝市场暂稳运行，隔夜原油上调，提振市场气氛，双原料走势偏强，给予涤纶长丝一定成本端支撑，然昨日涤丝产销低迷，企业信心不足，多稳盘观望，今日涤丝市场暂横盘整理。预计短期内涤纶长丝震荡整理走势。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

03. 炭黑国内市价走势：永东转债、金能转债

 6月10日：炭黑市场商谈重心上移，N330主流送到4000-4500元/吨，个别高低位均存。煤焦油市场新单继续大幅调涨，炭黑厂家就成本压力已不堪重负，炭黑部分新单上涨幅度难以缓解行业亏损局面，炭黑厂推涨意向不减。

后市预测：预计炭黑市场短时间挺涨存一定阻力。建议商家根据自身情况合理操作。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

04. 化肥国内市价走势：金禾转债、司尔转债

上下游市场：尿素市场整体报稳，市场氛围一般，贸易商采购节奏放缓。

后市预测：三胺市场保持淡稳运行。市场交投疲软，供需矛盾无缓和，反弹契机需产量有明显变化，在行情看淡前提下，关注上游开工变化对市场带动的影响。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

05. 农药国内价格走势：利尔转债

6月10日，百川盈孚草甘膦现货价格指数（BGI）为20796，上调0，涨幅0%；95%草甘膦原粉供应商报价至2.2万元/吨，市场成交价格至2.05-2.1万元/吨。草甘膦生产商维持相对高负荷开工，市场询盘较为清淡，供应商封盘惜售，价格小幅探涨。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

06. 维生素国内报价走势：兄弟转债、圣达转债

泛酸钙：此前市场消息称河北厂家泛酸钙报价380元/公斤，近日购销偏淡，贸易商出货积极报价松动，市场高位回调。

VK3：皮革行业低迷，铬鞣剂消耗减少，受成本支撑，4月26日兄弟科技MSB96提价至135元/公斤，MNB96提价至155元/公斤，市场稳中窄幅整理。

VB1：兄弟维生素有序投料生产,湖北地区复工, 国内供应好转，厂家报价回落，市场报价高位回调。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

07. 新能源产业链走势：赣锋转债、国轩转债、恩捷转债、璞泰转债

6月10日，三元材料523市场报价在11.4万元/吨，较昨日持平；三元材料622市场报价在13.5万元/吨，较昨日持平，市场来看，市场成交也较为清淡。上游原料价格稳定，海外动力市场需求未恢复，国内动力电池厂采购意愿不高，压价严重，三元前驱体及三元材料价格较难上涨，近期价格基本维持不变。目前三元材料523报价在11.4万元/吨，较昨日持平。（资料民众国际期货官网：百川资讯）

08. 天然橡胶价格走势：玲珑转债

国内天然橡胶价格稳定，昨日期货价格小幅向上震荡，供需变动较小，多空博弈激烈，胶价维持震荡走势。外盘贸易商报盘积极性尚可，报盘价格维稳为主，个别胶种小幅下调，询盘积极性一般。内盘进口干胶市场贸易商报盘积极性高位，市场询盘一般，美金价格持稳，人民币混合胶价格小幅上涨。库存方面，青岛地区保税库存小幅上涨，一般贸易库存小幅下跌。云南非交割库库存微幅下降。预计短期天胶价格小幅震荡为主。（资料民众国际期货官网：百川资讯）